03. Чек-листы

В подразделе «Чек-листы» представлен инструментарий работы и контроля с задачами, закрепленными за сотрудниками. Иерархия представлена в виде чек-листа с заданными по нему задачами. Для создания нового чек-листа необходимо нажать кнопку «Добавить новый чек-лист».

В открывшейся форме необходимо заполнить поля «Название чек-листа» и «Краткое описание». При выставлении флага «Из шаблона», данные поля будут заполнены автоматически из выбранного шаблона. По окончании заполнении полей требуется нажать кнопку «Добавить». После формирования строки с названием Чек-листа и его описанием, открывается список задач по данному Чек-листу. Для добавления задачи необходимо нажать кнопку «Добавить задачу».

В открывшейся форме необходимо заполнить поля «Название» и «Краткое описание», указать требуемый срок завершения задачи в поле «Сделать до», выбрать исполнителя в поле «Исполнитель». По окончании – нажать кнопку «Сохранить». Все заведенные задачи первоначально создаются со статусом «Не начато». В дальнейшем имеется возможность переводить их в другие статусы: «В работе» и «Завершено».

В разделе «Сортировка» настраивается порядок следования задач для удобства восприятия всего списка задач, требующих выполнения.

Созданные Чек-листы представлены в виде списка.

Вы можете редактировать запись, выгружать перечень задач по выбранному чек-листу в Excel-файл или удалить запись вместе со всеми задачами. Для просмотра задач по созданным чек-листам используйте разделы «Мои задачи» и «Все задачи». Список задач представлен в виде канбан-доски с группировкой по чек-листам и возможностью менять статус задачи, перетаскивая её в нужный столбец. В разделе «Мои задачи» отображаются только задачи текущего пользователя.

В пункте «Все задачи» представлены все задачи всех Чек-листов.

Чтобы назначить задачу себе, нажмите на значок «…» (три точки) и выберите пункт «Назначить себя».

Для ускорения создания чек-листов и задач по ним используются шаблоны чек-листов. Чтобы создать шаблон, перейдите в раздел «Шаблоны чек-листов», нажмите кнопку «Добавить новый шаблон» и заполните необходимые поля.

После этого необходимо добавить требуемые задачи, нажав кнопку «Добавить задачу» и заполнив поля задачи. Задача сохраняется в списке по кнопке «Сохранить».

Создавайте задачи по управлению организацией, назначайте исполнителей из числа сотрудников и отслеживайте их статусы и сроки выполнения на удобной доске.